Com um forte plano de investimentos pela frente, a 3tentos vai emitir até R$ 625 milhões em debêntures sênior não conversíveis em ações. Os títulos têm liquidação planejada para maio de 2024 e vencimento final em 2029.
A oferta mínima será de R$ 500 milhões, com lote adicional de R$ 125 milhões. A proposta de oferta recebeu rating ‘brAA-‘ da S&P Global Ratings, com perspectiva estável, e um rating de recuperação ‘3’, indicando uma expectativa de recuperação de 50% a 70% para os credores no caso de default.
“Nosso cenário-base para a Três Tentos já considerava que a empresa acessasse o mercado de dívida ainda esse ano para financiar parte do seu projeto de construção da nova planta para processamento de milho”, afirmou a agência de classificação de rating, em nota.
No início do ano, a companhia anunciou um plano de investimentos de R$ 2 bilhões, que envolve mais de R$ 1 bilhão para construir uma usina de etanol de milho, e o restante para expandir as lojas de revenda de insumos em Mato Grosso, para o Terminal de Miritituba e para expansões de suas agroindústrias.
Fonte: Globo Rural
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