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09 dez 2021 - 18:59
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Caramuru capta US$ 40 milhões em programa de securitização de recebíveis

Parte dos recursos será usada para financiar capital de giro


A Caramuru Alimentos, uma das maiores empresas de processamento de soja, milho e girassol de capital nacional em atuação no país, captou US$ 40 milhões no programa de securitização de recebíveis de exportação.


Os recursos serão utilizados para financiar parte do capital de giro da empresa e para fins corporativos em geral.


A captação foi feita por meio da emissão de uma Nota de Exportação Sênior com juros fixos de 6,5% ao ano , sete anos de prazo e vencimento em 2 de janeiro de 2029.


O título privado foi colocado para investidores institucionais externos. É a primeira emissão dentro do programa de securitização de exportação da Caramuru de até US$ 150 milhões para recebíveis gerados por suas exportações de produtos específicos vendidos a clientes localizados predominantemente na Europa.


Diviersificação de financiamentos
O programa de securitização de exportações é uma estratégia da Caramuru para diversificar suas fontes de financiamento, alongar o prazo de suas dívidas e reduzir seu custo de capital.


A Rock Elm Capital Management LLC e StormHarbour Securities LP atuaram como Estruturadores Financeiros da operação e a DoubleBlue Capital Ltda como Assessor Financeiro da Caramuru.


Os escritórios White & Case LLP e Santos Neto Advogados atuaram como assessores jurídicos da Caramuru, e o Mayer Brown LLP atuou como assessor jurídico dos investidores.


Fonte: Valor

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